Управление рисками

Наша команда по управлению рисками контролирует все аспекты как финансовых, так и нефинансовых рисков, включая рыночный риск и риск ликвидности, риск контрагента, модельный риск, операционный риск и технологический риск. Мы стремимся к тому, чтобы портфелями можно было управлять в внезапных и крайне неблагоприятных стрессовых условиях.

Рынок акций

На протяжении почти двух десятилетий нашей основной целью было создание выгодных инвестиций, которые были бы надежно диверсифицированы. Мы применяем системный подход в наших стратегиях, удовлетворяя все потребности наших клиентов в инвестициях.

Фиксированный доход

Мы стремимся к достижению стабильных результатов, систематически инвестируя капитал в ценные бумаги. Многофакторный инвестиционный подход, использующий основные инструменты повышения эффективности, будет генерировать доходы, которые не коррелируют с другими классами активов,и дают фиксированную прибыль.

Облигации развивающихся рынков

Мы предлагаем портфели в твердой валюте с возможностью выбора страны, срока погашения и обеспечения для определения ценных бумаг, которые считаются привлекательными на основе анализа систематических факторов.

Высокая доходность

Мы предлагаем диверсифицированные портфели, используя инструменты безопасности внутри сектора, чтобы идентифицировать ценные бумаги, которые считаются привлекательными на основе систематических факторов.

Альтернативы

Являясь пионером в альтернативном инвестировании, Capital Financial Management имеет большой опыт управления сложностями этой сфере. Наши альтернативные стратегии создаются для получения прибыли как на восходящем, так и на понижающемся рынках.

Абсолютная доходность

Абсолютную доходность обеспечивает доступ к высоко диверсифицированным портфелям, объединяя почти все стратегии Capital Financial Management в мультистратегическом формате.

Global Macro

Инвестирование в основные классы активов на основе цен и макроэкономических показателей с использованием различных количественных и качественных исходных данных.

Хедж фонд Премиум

Эффективно охватывает диверсифицированный набор классических типов хедж-фондов и предоставляет их инвесторам в прозрачной и ликвидной форме.

Управляемые фьючерсы

Диверсифицированная стратегия, которая призвана использовать в своих интересах тенденции цен в глобальных классах активов.

Оппортунистический (выгодный)

Идентифицирует ценные бумаги, которые демонстрируют крайнюю недооценку на основе наших количественных моделей, а также тщательного качественного анализа.

Реальный возврат

Обеспечивает хеджирование инфляции, положительный реальный доход за счет разнообразного сочетания стратегий и активов.

Стиль Премия

Позволяет получить премию за доходность от хорошо известных факторов, таких как стоимость, импульс, перенос и защита по классам активов и географическим регионам.

Налоговый рынок с налоговыми преимуществами Нейтральный.

Предлагает конкретные альтернативные стратегии с акцентом на эффективность с точки зрения налогообложения, и потенциальной выгодны с точки зрения налогов по всему портфелю инвестора.

Общий доход

Диверсифицированные стратегии роста

Предлагает широкий спектр источников дохода, в том числе доход за рыночные риски и альтернативные риски с меньшей зависимостью от роста цен на традиционные активы.

Риск Паритет

Инвестирование в глобальные классы активов путем распределения рисков, создание портфеля, который широко диверсифицирован, но не слишком зависит от какого-либо одного класса активов.

Мультистратегия

Предлагает диверсифицированный подход к инвестированию и обеспечивает широкий доступ к нескольким различным стратегиям Capital Financial Management одновременно.

ESG

Capital Financial Management помогает клиентам в достижении их социальных и управленческих целей (ESG). Нашей основной целью при рассмотрении вопросов ESG является улучшение соотношения риска и возврата инвестиций наших клиентов.

Стратегии Capital Financial Management доступны для различных инвесторов через множество инвестиционных инструментов, от оффшорных ограниченных партнерских отношений до взаимных фондов.

Институциональные инвестиционные средства

Мы обслуживаем институциональных инвесторов, в том числе пенсионные фонды и страховые компании в соответствии с потребностями их управления и ценообразования.

Частные фонды

• - Отдельные управляемые ассоциации;
• - Коллективные Инвестиционные Трасты;
• - Зарегистрированные фонды.

Мы делаем многие из наших стратегий доступными индивидуальным инвесторам через паевые инвестиционные фонды, спонсируемые Capital Financial Management, а также варианты для инвесторов в Европе. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше.